RIGHTS ISSUE 2024
Here you can find all the relevant information for the ongoing Gaming Corps Rights issue. As the Rights issue is carried out only within Sweden, the below information is in Swedish. For questions in English please email ir@gamingcorps.com.
Gaming Corps grundades 2014 och är en utvecklare av digitala spel, med fokus på premiumspel inom segmentet iGaming. Verksamheten är fokuserad på ett flertal områden där Bolaget bland annat utvecklar Casino Slots, Table Games, Multiplier Games, Mine Games, Plinko Games och spelserien Smash4Cash. Per den 30 juni 2024 fanns Gaming Corps spel tillgängliga på fler än 1 360 onlinekasinon fördelade på över 50 geografiska marknader.
Gaming Corps har även gjort flera operationella framsteg under 2024 såsom att ingå samarbete med världsartisten Snoop Dogg samt den globala operatören PokerStars och har därutöver erhållit spellicenser och tillstånd på flera nya marknader. Med ökad marknadsnärvaro och ett växande antal erhållna tillstånd på olika geografiska marknader samt flera nyutvecklade spel och ingångna partnerskap, ser Bolaget goda möjligheter att fortsätta kapitalisera på befintliga och nya affärsmöjligheter under 2024 vilket kräver och motiverar en kapitalanskaffning.
Motivet för Företrädesemissionen är att fortsätta Gaming Corps tillväxtresa genom ökade investeringar i Bolagets organisation och produkter för att kunna uppnå kassaflödespositivitet under den kommande tolvmånadersperioden. Mot denna bakgrund beslutade styrelsen i Gaming Corps den 24 september 2024, med stöd av bemyndigande från årsstämman som hölls den 28 juni 2024, att genomföra Företrädesemissionen. Vid fulltecknad Företrädesemission tillförs Bolaget cirka 31,7 MSEK före avdrag för kostnader hänförliga till Företrädesemissionen.
Länk till teckning hos förvaltaren Avanza
Länk till teckning hos förvaltaren Nordnet
QR-kod till Avanza:
QR-kod till Nordnet:
Dokument och länkar rörande Gaming Corps AB:s Företrädesemission 2024
Pressmeddelande: Gaming Corps publicerar prospekt i samband med bolagets företrädesemission av units
Fullständiga villkor för teckningsoptioner av serie TO 2
Beräkning för antal uniträtter och units (.xls)
Gaming Corps Särskild anmälningssedel 2024 (utan stöd av Uniträtter)
Gaming Corps – Subscription without unit rights 2024 (Eng)
Gaming Corps – Särskild anmälningssedel 2024 (med stöd av Uniträtter)
Detaljer Gaming Corps AB:s Företrädesemission 2024
Styrelsen i Gaming Corps AB (“Gaming Corps” eller “Bolaget”) beslutade den 24 september 2024, med stöd av bemyndigande från årsstämman som hölls den 28 juni 2024, att genomföra en nyemission av units om högst cirka 31,7 MSEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare (“Företrädesemissionen”). Varje unit i Företrädesemissionen består av en (1) nyemitterad aktie i Bolaget och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO 2 (tillsammans, en ”Unit”). Syftet med Företrädesemissionen är att optimera Bolagets kapitalstruktur, att stärka Bolagets rörelsekapital och att fortsätta Gaming Corps tillväxtresa genom ökade investeringar i Bolagets organisation samt produkter för att kunna uppnå kassaflödespositivitet under den kommande tolvmånadersperioden.
Företrädesemissionen i korthet
| Avstämningsdag | 2 oktober 2024. |
| Teckningsperiod | 4 oktober 2024 till 18 oktober 2024. |
| Units | Företrädesemissionen avser teckning av units.
Varje på avstämningsdagen innehavd aktie berättigar innehavaren till en (1) uniträtt. Tre (3) uniträtter berättigar till teckning av två (2) Units. En unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie TO 2. |
| Teckningskurs | 0,65 SEK per unit, motsvarande 0,65 SEK per aktie. Teckningsoptionerna av serie TO 2 utges vederlagsfritt. |
| Tecknings- och garantiåtaganden | Teckningsåtaganden uppgår till cirka 3,4 MSEK och garantiåtaganden uppgår till cirka 5,0 MSEK, vilket tillsammans motsvarar cirka 26,6 procent av Företrädesemissionen. |
| Lock-up | I samband med Företrädesemissionen har samtliga medlemmar i Bolagets styrelse och samtliga ledande befattningshavare med innehav av aktier i Bolaget ingått lock up-åtaganden som bland annat innebär att de, med vissa sedvanliga undantag, har åtagit sig att inte avyttra finansiella instrument i Bolaget under en period om 180 dagar från offentliggörandet av Företrädesemissionen. Offentliggörandet av Företrädesemissionen skedde den 24 september 2024. |
| Företrädesemissionens storlek | 48 743 120 units motsvarande cirka 31,7 MSEK, före emissionskostnader.
Vid fullteckning i Företrädesemissionen emitteras högst 48 743 120 teckningsoptioner av serie TO 2. |
| Teckningsoptioner av serie TO 2 | Teckningsoptioner av serie TO 2 ger innehavaren rätt att under perioden från och med den 24 februari 2025 till och med den 10 mars 2025 teckna nya aktier i Bolaget. En (1) teckningsoption av serie TO 2 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget.
Teckningsoptionerna kan utnyttjas för teckning av aktier till en teckningskurs som motsvarar 80 procent av den volymviktade genomsnittskursen (VWAP) för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden som löper från och med den 6 februari 2025 till och med den 19 februari 2025. Det belopp som Bolaget kommer att tillföras från teckningsoptionerna, utöver likviden från Företrädesemissionen, beror på den teckningskurs som kommer fastställas i enlighet med ovan samt teckningsgraden i Företrädesemissionen och utnyttjande av teckningsoptionerna. |
| Utspädning | För befintliga aktieägare som inte deltar innebär Företrädesemissionen en utspädningseffekt om cirka 40,0 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget efter Företrädesemissionen. För det fall Företrädesemissionen fulltecknas och samtliga teckningsoptioner av serie TO 2 från Företrädesemissionen utnyttjas för teckning av aktier, kommer antalet aktier att öka med ytterligare högst 48 743 120 aktier till 170 600 921 aktier, motsvarande en ytterligare utspädning om cirka 28,6 procent.
Totalt, vid full teckning i Företrädesemissionen och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO 2 från Företrädesemissionen, kommer utspädningen uppgå till cirka 57,1 procent. |
| ISIN-koder | Aktier: GCOR, ISIN-kod: SE0014694691
Uniträtter: GCOR UR, ISIN-kod: SE0023113105 BTU (Betald tecknad unit): GCOR BTU, ISIN-kod: SE0023113113 Teckningsoptioner av serie TO 2: GCOR TO 2, ISIN-kod: SE0023113097 |
| Marknadsplats | Nasdaq First North Growth Market |
| Teckning i Företrädesemissionen | Aktieägare vars innehav av aktier i Bolaget är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen emissionsredovisning. Teckning och betalning ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare.
För mer information kring teckning i Företrädesemissionen: för förvaltarregistrerade aktieägare, för direktregistrerade aktieägare, teckning utan företrädesrätt, se avsnittet Villkor och anvisningar i det prospekt Gaming Corps publicerade den 2 oktober 2024. |
| Rådgivare | Vator Securities AB är emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen. |
Motiv för Företrädesemissionen
Gaming Corps grundades 2014 och är en utvecklare av digitala spel, med fokus på premiumspel inom segmentet iGaming. Verksamheten är fokuserad på ett flertal områden där Bolaget bland annat utvecklar Casino Slots, Table Games, Multiplier Games, Mine Games, Plinko Games och spelserien Smash4Cash. Historiskt har Bolaget utvecklat datorspel, kasinospel och interaktiv underhållning inom två affärsområden – iGaming och Gaming – men under 2021 togs ett strategiskt beslut att enbart fokusera på iGaming-området. Gaming inbegriper spel för underhållning på olika plattformar såsom datorer, konsoler och mobiler. Med iGaming avses primärt spel för pengar (gambling) över internet, tekniska landvinningar har dock möjliggjort en kreativitet för iGaming som snarare skapat något i gränslandet mellan gaming och gambling. Sedan Gaming Corps beslutade att rikta samtliga av Bolagets resurser till uppbyggnad av segmentet iGaming har ett flertal framsteg gjorts inom området. Per den 30 juni 2024 fanns Gaming Corps spel tillgängliga på fler än 1 360 onlinekasinon fördelade på över 50 geografiska marknader. Gaming Corps nettoomsättning uppgick till 31,1 MSEK under räkenskapsåret 2023 vilket motsvarade en ökning med cirka 250 procent jämfört med föregående år. Gaming Corps har även gjort flera operationella framsteg under 2024 såsom att ingå samarbete med världsartisten Snoop Dogg samt den globala operatören PokerStars och har därutöver erhållit spellicenser och tillstånd på flera nya marknader. Med ökad marknadsnärvaro och ett växande antal erhållna tillstånd på olika geografiska marknader samt flera nyutvecklade spel och ingångna partnerskap, ser Bolaget goda möjligheter att fortsätta kapitalisera på befintliga och nya affärsmöjligheter under 2024 vilket kräver och motiverar en kapitalanskaffning.
Motivet för Företrädesemissionen är att fortsätta Gaming Corps tillväxtresa genom ökade investeringar i Bolagets organisation och produkter för att kunna uppnå kassaflödespositivitet under den kommande tolvmånadersperioden. Bolagets styrelse anser att det befintliga rörelsekapitalet, per dagen för Prospektet, inte är tillräckligt för att tillgodose Bolagets behov under den kommande tolvmånadersperioden. Med rörelsekapital avses i detta avseende Bolagets möjlighet att, med hjälp av tillgängliga likvida medel, fullgöra sina betalningsförpliktelser allteftersom de förfaller till betalning. Mot denna bakgrund beslutade styrelsen i Gaming Corps den 24 september 2024, med stöd av bemyndigande från årsstämman som hölls den 28 juni 2024, att genomföra Företrädesemissionen. Vid fulltecknad Företrädesemission tillförs Bolaget cirka 31,7 MSEK före avdrag för kostnader hänförliga till Företrädesemissionen, vilka förväntas uppgå till högst cirka 4,1 MSEK. Nettolikviden från Företrädesemissonen uppgår i det fallet till cirka 27,6 MSEK och avses att disponeras för följande ändamål i angiven prioritetsordning:
- Stärka Bolagets kapitalstruktur genom återbetalning av befintliga lån om 9,6 MSEK (cirka 35 procent).
- Förstärka Bolagets organisation för fortsatt expansion och bland annat säkerställande av systemsäkerhet (cirka 30 procent).
- Utökat användande av externa konsulter för fortsatt expansion (cirka 30 procent).
- Ökade satsningar inom marknadsföring och sälj (cirka 5 procent).
Bolaget avser att använda den likvid som eventuellt tillkommer från teckningsoptioner serie TO 2 i enlighet med motsvarande fördelning av emissionslikvidens användning för Företrädesemissionen exkluderat återbetalning av de befintliga lån som anges.
Detta dokument är en annons och utgör inte ett prospekt. Ett prospekt (“Prospektet”) har upprättats med anledning av genomförandet av nyemission av units till befintliga aktieägare i Gaming Corps AB (“Gaming Corps” eller “Bolaget”) (“Företrädesemissionen”). Prospektet kan erhållas på denna sida (www.gamingcorps.com/corporate/rights-issue/) och har godkänts och registrerats av Finansinspektionen den 2 oktober 2024. Finansinspektionens godkännande ska inte uppfattas som ett godkännande av de erbjudna värdepapperen. Prospektet innehåller en beskrivning av potentiella risker och fördelar kopplade till en investering i Bolaget och potentiella investerare rekommenderas att läsa Prospektet i dess helhet innan ett investeringsbeslut fattas.
